中国医药零售市场销售渠道与十三五投资竞争力分析报告2016-2021年
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华研中商研究院（www.hyzsyjy.com）
【报告编号】: 246050
【出版日期】: 2016年2月
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【报告目录】
第一章 中国医药零售相关概述20
1.1 医药产业与医药流通 20
1.1.1 中国医药行业产业链 20
1.1.2 中国医药流通环节 20
1.1.3 药品流通的四大特性 21
1.2 连锁经营相关概述 22
1.2.1 连锁经营的基本概念 22
1.2.2 连锁经营的加盟形式 22
1.2.3 连锁经营的特点 24
1.2.4 连锁经营的优势 26
1.2.5 中国连锁经营行业发展阶段 28
第二章 2014-2015年中国医药零售行业的发展环境分析32
2.1 2014-2015年中国医药零售行业相关政策分析 32
2.1.1 中国医疗体系改革历程 32
2.1.2 2015年新医改与医药零售业 35
2.1.3 2015年发改委重新调整定价药品目录 37
2.1.4 2015年合理用药《国家处方集》作用分析 38
2.2 2014-2015年中国医药行业发展现状分析 39
2.2.1 2014-2015年医药行业经济运行发展分析 39
2.2.2 2014-2015年中国医药主要产品产量分析 43
2.2.3 2015年中国医药行业外贸运行状况分析 47
2.2.4 2015年中国医药外贸特点分析 50
2.3 2014-2015年中国宏观经济发展环境分析 53
2.3.1 2015年中国GDP的增长情况分析 53
2.3.2 2015年中国居民收入与消费情况分析 53
2.3.3 2015年中国人口数量及构成统计 56
2.3.4 2015年四季度宏观经济运行分析 57
2.4 2014-2015年中国医药零售行业发展的社会环境分析 58
2.4.1 经济的增长与医药行业的销售收入的关系 58
2.4.2 人口老龄化加剧健康消费的需求 58
2.4.3 全民医保带来药品市场的扩容 59
2.4.4 中国居民医疗保健意识增加 61
第三章 2014-2015年中国医药零售行业发展分析63
3.1 中国零售药店扩张路线分析 63
3.1.1 连锁化扩张路线分析 63
3.1.2 品牌化扩张路线分析 68
3.2 2014-2015年中国医药零售行业发展状况 72
3.2.1 2015年中国药品零售市场规模分析 72
3.2.2 2015年中国药店零售市场规模分析 72
3.2.3 2015年新医改对中国医药零售行业的影响分析 73
3.2.4 2014-2015年中国药店经营多元化现状分析 74
3.2.5 2014-2015年融资与上市成为行业热点 75
3.2.6 中国药品零售区域性差异大 77
3.3 2015年中国药品销售渠道调研分析 78
3.3.1 2015年中国药品以零售渠道为主 78
3.3.2 2015年社区医院在医药销售中的地位上升 80
3.3.3 2015年社区医院消费者购药行为调研分析 81
3.4 2014-2015年中国各地药店商业联盟发展状况分析 83
3.4.1 2015年中国各地药店产品采购联盟涌现 83
3.4.2 2015年中国医药零售商业性联盟的四种类型 85
3.4.3 2015年中国药店联盟生存现状分析 87
3.4.4 中国医药零售商业性联盟存在的问题分析 88
3.4.5 新医改下中国医药零售商业联盟发展趋势分析 89
3.5 中国药店商业联盟典型案例分析 91
3.5.1 中国PTO发展历程分析 91
3.5.2 2015年中国蓝海医药A联盟成立 94
3.5.3 “A-O-K模式”分析 95
3.5.4 2015年中国PTO组织结构分析 95
3.5.5 PTO发展存在的问题及对策分析 97
3.5.6 广东省医药商会联盟运行经验分析 101
3.5.7 医药联盟“双排扣”模式分析 102
3.6 中国医药零售行业存在的问题和发展对策 104
3.6.1 医药零售业连锁经营中存在的问题 104
3.6.2 新医改对医药零售业的双重影响分析 105
3.6.3 中国医药零售连锁经营的改进方法 107
第四章 2014-2015年度中国药店连锁经营现状分析109
4.1 日本药店连锁经营模式分析 109
4.1.1 日本连锁药店的业态特征 109
4.1.2 日本连锁药店的成功经营模式 110
4.1.3 日本现代连锁药店发展概况 113
4.2 美国连锁药店发展模式分析 114
4.2.1 美国医药分开成熟经营模式分析 114
4.2.2 美药店CVS和Walgreen扩张模式对比分析 116
4.2.3 2015年美国零售药店电子处方量剧增 118
4.2.4 美国医药连锁行业的机遇和挑战 119
4.3 德国和瑞典医药连锁模式分析 121
4.3.1 德国医药连锁经营模式 121
4.3.2 瑞典医药连锁经营模式 122
4.4 2014-2015年中国药店连锁盈利模式分析 122
4.4.1 中国连锁药店盈利模式的变迁 122
4.4.2 2015年零差率使药店盈利大幅下降 123
4.4.3 未来药店的五种盈利模式 124
4.5 2015年中国百强药店企业销售状况分析 125
4.5.1 2015年中国百强药店销售规模分析 125
4.5.2 2015年中国百强药店门槛 130
4.5.3 2015年药店行业集中度分析 130
4.6 2015年中国百强药店门店分析 132
4.6.1 2015年中国百强药店门店数量统计 132
4.6.2 2015年中国药店十强门店扩张分析 137
4.6.3 2015年中国百强药店直营店发展现状分析 139
4.6.4 2015年中国百强药店定点率分析 141
4.7 2015年中国百强药店经营状况分析 141
4.7.1 2015年中国百强药店总体盈利能力分析 141
4.7.2 2015年中国百强药店成本控制状况分析 146
4.7.3 2015年中国百强药店企业盈利能力分析 147
4.7.4 2015年中国百强药店企业利润分析 149
4.7.5 2015年中国百强药店企业会员消费分析 152
4.8 2014-2015年中国连锁药店发展态势分析 153
4.8.1 连锁药店供应与需求同步发展 153
4.8.2 连锁药店业态的稳定性分析 154
4.8.3 处方药需求将增加 155
4.8.4 连锁药店的竞争要素分析 155
4.8.5 连锁药店的药学服务受到重视 159
4.8.6 2015年医保定点药店禁售非药品 160
4.9 医药零售连锁经营发展中的问题和策略分析 161
4.9.1 医药连锁企业跨区域发展的风险分析 161
4.9.3 连锁药店药学服务意识的培养 162
4.9.3 医保定点药店布局调整 164
第五章 2014-2015年中国医药零售区域发展动态分析167
5.1 2014-2015年北京医药零售市场发展态势分析 167
5.1.1 2014-2015年北京医药零售市场的整合分析 167
5.1.2 2015年北京启动药品追溯系统终端建设 168
5.2 2014-2015年上海市医药零售市场发展动态分析 169
5.2.1 2015年上海医药零售市场发展特征分析 169
5.2.2 2014-2015年外来连锁争夺上海市场 170
5.2.3 2014-2015年上海医药零售盈利性分析 172
5.2.4 2014-2015年上海药品零售经营特点分析 174
5.2.5 2015年上海药品零售业多元化分析 177
5.2.6 2015年上海药店的世博营销分析 180
5.3 2014-2015年广东省医药零售市场竞争格局分析 182
5.3.1 2014-2015年广东药品零售市场竞争概况 182
5.3.2 2015年广州药店竞争 183
5.3.3 2015年深圳药店经营压力 184
5.3.4 2015年佛山药店发展分析 185
5.4 2014-2015年江苏省医药零售市场发展现状分析 186
5.4.1 2015年江苏省医药零售市场概况 186
5.4.2 2014-2015年江苏省主要医药零售企业扩张情况 187
5.5 2014-2015年山东省医药零售市场发展动态分析 188
5.5.1 2014-2015年山东省医药零售市场发展概况 188
5.5.2 2015年山东省医药零售市场的竞争格局分析 189
5.5.3 2015年山东本土医药零售企业经营计划分析 190
5.6 2014-2015年辽宁省医药零售市场发展现状分析 191
5.6.1 2015年辽宁医药零售市场格局变化分析 191
5.6.2 2014-2015年辽宁大型医药连锁企业发展现状分析 192
5.6.3 2014-2015年辽宁中小医药连锁企业发展战略分析 194
5.7 2014-2015年中国其他省市医药零售市场发展现状分析 194
5.7.1 2015年湖北医药零售市场格局分析 194
5.7.2 2015年河北医药零售市场现状分析 197
5.7.3 2015年福建医药零售市场现状分析 200
第六章 2014-2015年中国网上药店发展现状分析204
6.1 网上药店相关概述 204
6.1.1 网上药店概念及特点 204
6.1.2 网上药店的优势 204
6.1.3 国外网上药店发展概况 206
6.2 2014-2015年中国网上药店发展现状分析 206
6.2.1 中国网上药店发展历程分析 206
6.2.2 2014-2015年中国网上药店经营模式分析 208
6.2.3 2015年中国网上药店联盟成立 210
6.2.4 医保卡网上支付有望成为未来主流 210
6.3 2014-2015年中国网上药店的经营情况调研分析 211
6.3.1 网上药店的消费人群分析 211
6.3.2 网上药店的长尾效应分析 212
6.3.3 网上药店的定价准则分析 214
6.4 中国网上药店发展的对策分析 215
6.4.1 网上药店消费信任度影响因素分析 215
6.4.2 中国网上药店的发展障碍分析 218
6.4.3 推进网上药店发展的因素分析 219
6.4.4 网上药店监管存在的问题及对策 220
第七章 2014-2015年中国医药零售市场品类分析224
7.1 品类管理相关概述 224
7.1.1 品类管理的沿革 224
7.1.2 品类管理的分析方法 224
7.1.3 药店品类管理战术 226
7.2 2015年中国药店品类发展指数分析 227
7.2.1 2015年中国药店大类结构变化分析 227
7.2.2 2015年中国药店细分品类的变化分析 231
7.2.3 药店药品品类扩充分析 242
7.3 2015年中国百强药店品类结构分析 244
7.3.1 2009中国百强药店大类销售结构分析 244
7.3.2 2015年中国百强药店大类利润贡献率 246
7.3.3 2015年中国百强药店毛利商品分析 246
7.4 2014-2015年中国药店药品细分市场分析 248
7.4.1 OTC药品消费热的原因分析 248
7.4.2 OTC药品消费的特征 249
7.4.3 2015年药企“药箱入户”的影响分析 250
7.4.4 “药箱入户”的利润及风险分析 251
7.4.5 保健品深入渗透药店的因素分析 252
7.5 中国非药品的定义与分类现状分析 253
7.5.1 非药品简介 253
7.5.2 非药品跨度与典型分类方式 253
7.5.3 中国非药品分类方式 255
7.6 中国医药连锁市场发展趋势 258
7.6.1 中国医药连锁市场总体趋势分析 258
7.6.2 中国医药连锁市场竞争趋势分析 259
7.6.3 新医改促进中国药店重新定位 260
7.6.4 未来有竞争力的六种店型分析 261
第八章 中国医药零售行业重点企业竞争力分析262
8.1 中国海王星辰连锁药店有限公司 262
8.1.1 企业基本情况 262
8.1.2 2015年企业经营回顾 263
8.1.3 2015年店面数量统计分析 264
8.1.4 海王星辰创新策略分析 265
8.1.5 2015年海王星辰提供电子支付业务 268
8.1.6 2015年海王星辰发展计划分析 268
8.2 云南健之佳连锁健康药房有限公司 269
8.2.1 企业基本情况 269
8.2.2 2015年健之佳经营情况分析 270
8.2.3 2015年健之佳发展格局分析 271
8.2.4 2015年健之佳筹备上市情况分析 271
8.3 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 272
8.3.1 公司基本情况 272
8.3.2 2015年公司销售状况 272
8.3.3 2015年连锁药店扩张情况 273
8.4 湖北同济堂药房有限公司 274
8.4.1 公司概述 274
8.4.2 2015年企业销售收入状况 274
8.4.3 2015年连锁药店扩张情况 275
8.5 国药控股国大药房有限公司 275
8.5.1 公司基本情况 275
8.5.2 2015年公司销售状况 276
8.5.3 2015年连锁药店扩张情况 277
8.5.4 2015年国药集团内部整合 277
8.6 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 278
8.6.1 公司基本情况 278
8.6.2 2015年公司销售收入状况 278
8.6.3 2015年连锁药店扩张及分布情况 279
8.7 重庆和平药房连锁有限责任公司 279
8.7.1 公司基本情况 279
8.7.2 2015年公司销售状况 280
8.7.3 2015年连锁药店扩张情况 281
8.8 云南鸿翔一心堂药业 281
8.8.1 公司基本情况 281
8.8.2 2015年公司销售情况 283
8.8.3 2015年连锁药店扩张情况 283
8.8.5 2015年连锁药店区域分布情况 284
8.8.4 2015年白云山和黄与一心堂合作药材种植 285
8.9 广东大参林连锁药店有限公司 286
8.9.1 公司基本情况 286
8.9.2 2015年公司销售情况 287
8.9.3 2015年大参林连锁药店扩张情况 288
8.9.4 2008-2015年大参林上市大联盟发展状况 288
8.10 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 289
8.10.1 公司基本情况 289
8.10.2 2015年公司销售情况 290
8.10.3 2015年药店扩张情况 291
8.10.4 金象中医门诊简介 291
8.11 湖南益丰大药房连锁有限公司 292
8.11.1 公司基本情况 292
8.11.2 2015年公司销售情况 292
8.11.3 2015年药店扩张情况 293
8.11.4 2015年益丰发展计划分析 293
8.12 上海华氏大药房有限公司 294
8.12.1 公司基本情况 294
8.12.2 2015年华氏整合 295
8.12.3 2015年公司销售情况 296
8.12.4 2015年药店扩张情况 297
8.12.5 新华氏未来发展战略分析 297
8.12.6 华氏大药房的卡片竞争力及营销分析 298
8.13 湖南老百姓医药连锁有限公司 302
8.13.1 公司基本情况 302
8.13.2 2015年公司销售情况 303
8.13.3 2015年老百姓药店扩张情况 303
8.13.4 2015年老百姓发展计划分析 304
8.13.4 老百姓大药房谋划2015年上市 305
8.14 济南漱玉平民大药房有限公司 305
8.14.1 公司基本情况 305
8.14.2 2015年漱玉平民销售情况 305
8.14.3 2015年漱玉平民药店扩张情况 306
8.14.4 2015年漱玉平民发展计划分析 307
第九章 2016-2021年中国医药连锁业发展前景及趋势分析308
9.1 2016-2021年中国医药连锁业发展前景分析 308
9.1.1 2016-2021年中国医药流通业规模预测 308
9.1.2 2016-2021年中国零售药店发展的挑战与机遇 309
9.1.3 中国网上药店发展前景广阔 310
9.2 2016-2021年中国农村药店拓展前景分析 310
9.2.1 农村药店定义及其特点 310
9.2.2 农村药店经营环境分析 311
9.2.3 新农合提高农村市场的消费力 313
9.2.4 农村药店可行性分析 314
9.3 2016-2021年中国药店发展趋势分析 315
9.3.1 利润率下降 315
9.3.2 盈利模式的改变 315
第十章 2016-2021年中国医药零售行业投资分析316
10.1 2016-2021年中国医药零售行业投资风险分析 316
10.1.1 行业进入避垒分析 316
10.1.2 跨区扩张风险 316
10.1.3 经营风险 316
10.1.4 市场竞争风险 317
10.2 2016-2021年中国医药零售行业投资建议 317
10.2.1 业态多样化 317
10.2.2 医保药品 317
10.2.3 提供便利化服务 318
10.2.4 与社区医疗的差异化 318
图表目录
图表 1 中国医药行业产业链示意图 18
图表 2 医药零售在流通产业链中的地位分析 19
图表 3 中国医改历程一览 32
图表 4 中国药品市场增长的五大动力因素 33
图表 5 中国药品零售业发展阶段示意图 34
图表 6 2008-2015年中国药品零售基本药物主要品类所占比重 36
图表 7 2015年中国医药制造行业经济指标统计 38
图表 8 2015年中国医药制造行业前5省区企业数量排名 39
图表 9 2015年中国医药制造行业前5省区总资产排名 39
图表 10 2015年中国医药制造行业前5省区销售规模排名 39
图表 11 2015年中国医药制造行业前5省区利润排名 40
图表 12 2009-2015年中国医药制造行业销售收入统计 40
图表 13 2015年中国医药行业经济产值统计 40
图表 14 2015年中国医药行业经济指标统计 41
图表 15 2009-2015年中国化学药品原药产量统计 41
图表 16 2009-2015年中国化学药品原药产量增长趋势图 42
图表 17 2015年中国各地区化学药品原药产量统计 42
图表 18 2009-2015年中国中成药产量统计 43
图表 19 2009-2015年中国中成药产量增长趋势图 43
图表 20 2015年中国中成药月度产量统计 44
图表 21 2015年中国各地区中成药产量统计 44
图表 22 2015年中国医药分产品出口统计 46
图表 23 2015年中国医药产品出口区域市场统计 49
图表 24 2015年中国医药产品出口国家统计 50
图表 25 2009-2015年中国国内生产总值增长趋势图 51
图表 26 2009-2015年中国城镇居民家庭人均可支配收入趋势图 51
图表 27 2009-2015年中国农村居民家庭人均纯收入趋势图 52
图表 28 2009-2015年中国城镇居民家庭恩格尔系数 52
图表 29 2009-2015年中国农村居民家庭恩格尔系数 52
图表 30 2009-2015年中国社会消费品零售总额情况 53
图表 31 2009-2015年中国居民消费价格涨跌幅度 53
图表 32 2015年中国居民消费价格比上年涨跌幅度 54
图表 33 2015年中国人口数及构成统计 54
图表 34 中国医药行业销售收入与GDP回归分析 56
图表 35 2006-2015年中国老年人口数量情况 57
图表 36 2009-2016年中国卫生费用增长趋势图 58
图表 37 2008年中国药品支出占医疗支出费用及比例 58
图表 38 2015年中国全民医保最低新增筹资规模测算 59
图表 39 2001-2015年中国药品零售市场规模增长趋势图 70
图表 40 2007-2015年中国药店零售规模增长趋势图 70
图表 41 2015年中国药店零售规模分月度统计 71
图表 42 新医改对医药零售企业的潜在影响分析 72
图表 43 2007-2015年中国医药连锁企业主要融资上市事件 74
图表 44 中国药价水平区域分布 75
图表 45 中国药价水平区域分布 75
图表 46 中国药店区域政策差别比较 76
图表 47 2015年中国消费者在各类渠道购药次数比例 77
图表 48 2015年中国主要四个一线城市消费者购药渠道的选择 77
图表 49 2015年中国不同年龄消费者的购药渠道选择 78
图表 50 2015年中国消费者到社区医院购药比例 78
图表 51 2015年消费者社区医院购药品种分布 79
图表 52 2015年中国各地省级药店联盟的成立列表 81
图表 53 医药零售商业性联盟的四种类型 84
图表 54 商零联盟产品流通渠道示意图 88
图表 55 2009-2015年PTO发展历程 89
图表 56 PTO组织结构图 95
图表 57 1963-2015年美国典型药品零售店CVS扩张及发展历程 114
图表 58 1901-2015年Walgreen扩张及发展历程 115
图表 59 2009-2015年中国药店百强销售收入统计 124
图表 60 2009-2015年中国药店百强销售收入增长趋势图 124
图表 61 2015年中国药店百强企业销售额增量比例结构图 125
图表 62 2014-2015年度中国连锁药店百强排行榜(销售额) 125
图表 63 2006-2015年药店百强行业集中度变化（销售额） 129
图表 64 2009-2015年中国主要医药连锁企业门店数量情况 130
图表 65 2009-2015年中国主要医药连锁企业门店类型变化图 131
图表 66 2014-2015年度中国连锁药店排行榜(直营店数量) 132
图表 67 2015年中国药店分店数量增幅十强 136
图表 68 2015年中国药店百强企业直营门店数量比例分布 137
图表 69 2015年中国药店直营店数量增量十强 138
图表 70 2015年中国药店直营店数量增幅十强 138
图表 71 2015年中国百强药店企业定点率分布 139
图表 72 2007-2015年中国百强药店企业盈利能力 140
图表 73 2007-2015年中国百强药店企业盈利能力上升趋势图 140
图表 74 2008-2015年中国药店百强平均盈利水平统计 140
图表 75 2014-2015年度中国连锁药店排行榜(单店销售额) 141
图表 76 2015年中国连锁药店客单价十强 146
图表 77 2015年中国连锁药店百强平均客单价分布 146
图表 78 2015年中国连锁药店每平米年成交人次十强 147
图表 79 2015年中国连锁药店百强毛利率水平分布示意图 148
图表 80 2015年中国连锁药店利润额十强 148
图表 81 2015年中国连锁药店百强企业利润率分布 149
图表 82 2015年中国连锁药店利润率高于10%的企业列表 149
图表 83 2015年中国连锁药店利润率低于1%的企业列表 150
图表 84 2015年中国连锁药店会员人数十强 150
图表 85 2015年中国主要连锁药店会员消费占比 151
图表 86 医保定点药店布局结构调整示意图 163
图表 87 2015年北京市主要医药连锁企业销售及店面统计 166
图表 88 2015年上海市主要医药连锁企业销售情况 168
图表 89 2015年上海部分本土药店药品销售及盈利情况 171
图表 90 2015年上海部分外来药店药品销售及盈利情况 172
图表 91 2015年广东省主要医药连锁企业销售情况统计 181
图表 92 2015年江苏省主要医药零售企业销售情况统计 185
图表 93 2015年山东省主要医药零售企业销售情况统计 188
图表 94 2015年辽宁省主要医药零售企业销售情况统计 190
图表 95 2015年湖北省主要医药零售企业销售情况统计 194
图表 96 2015年河北省主要医药零售企业销售情况统计 196
图表 97 2015年福州市区连锁药店市场占有率 199
图表 98 中国网上药店市场监管的相关法规 205
图表 99 中国网上药店经营模式 206
图表 100 获得SFDA批准开办网上药店的主要企业 207
图表 101 2015年金象网网上药店药品销售比例结构图 211
图表 102 药房网养生药膳的多重分类 211
图表 103 2002-2015年中国网民规模增长趋势图 213
图表 104 品类管理角色定义 223
图表 105 品类管理策略 223
图表 106 2007-2015年中国药店渠道药品和非药品销售规模统计 226
图表 107 2008-2015年中国药店渠道药品和非药品销售比例结构图 226
图表 108 2007-2015年中国药品大类市场规模统计 227
图表 109 2008-2015年中国药品大类市场规模比例结构图 227
图表 110 2007-2015年中国药店渠道非药品品类份额统计 228
图表 111 2007-2015年中国OTC药品和处方药市场规模统计 228
图表 112 2008-2015年中国药店渠道药品结构图 229
图表 113 2007-2015年中国零售规模前30名药品品类 229
图表 114 2007-2015年中国感冒药零售规模增长趋势图 230
图表 115 2007-2015年中国药材零售规模增长趋势图 230
图表 116 2007-2015年中国营养剂零售规模增长趋势图 231
图表 117 2007-2015年中国抗感染类药零售规模增长趋势图 231
图表 118 2007-2015年中国心脑血管药零售规模增长趋势图 231
图表 119 2007-2015年中国胃肠道用药零售规模增长趋势图 232
图表 120 2007-2015年中国降血压药零售规模增长趋势图 232
图表 121 2007-2015年中国止咳化痰药零售规模增长趋势图 232
图表 122 2007-2015年中国皮肤病用药零售规模增长趋势图 233
图表 123 2007-2015年中国妇科用药零售规模增长趋势图 233
图表 124 2007-2015年中国抗肿瘤和免疫调节剂零售规模增长趋势图 233
图表 125 2007-2015年中国糖尿病用药零售规模增长趋势图 234
图表 126 2007-2015年中国外用镇痛药零售规模增长趋势图 234
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