中国民用飞机制造行业十三五规划展望及投资战略分析报告2016-2021年
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华研中商研究院（www.hyzsyjy.com）
【报告编号】: 246096
【出版日期】: 2016年2月
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【报告目录】
第1章：中国民用飞机制造行业发展综述 31
1.1 民用飞机制造行业概述 31
1.1.1 民用飞机的概念 31
1.1.2 飞机制造的概念 31
1.1.3 民用飞机的分类 32
1.2 民机制造行业周期特性 33
1.2.1 影响行业周期的因素 33
（1）GDP增速 33
（2）运量增量 34
（3）飞机更替 41
（4）航空公司获利水平 42
1.2.2 行业现阶段周期分析 44
1.2.3 行业现阶段景气分析 46
1.3 民机制造信息化分析 47
1.3.1 信息化技术应用状况分析 47
（1）MDO技术应用分析 47
（2）供应链协同研发分析 48
（3）DACA/MRM系统 49
1.3.2 自主研发的三大支撑平台 59
（1）CPC平台 59
（2）M立方系统 60
（3）三维工艺装配平台 60
1.3.3 企业信息化建设成功案例 60
1.3.4 信息化建设的难点分析 65
1.4 行业政策环境分析 66
1.4.1 民航工业管理体制调整 66
1.4.2 民航工业投融资政策 67
1.4.3 民航工业外商投资政策 69
1.4.4 民航工业财政政策调整 69
（1）税收政策及调整趋势 69
（2）补贴政策及发展趋势 70
1.4.5 民用飞机制造主要政策 71
（1）《民用飞机行业发展条例》 72
（2）《促进民航业发展重点工作分工方案》 72
（3）《国务院关于促进民航业发展的若干意见》 75
（4）《关于深化中国低空空域管理改革的意见》 76
（5）《民航中小机场补贴管理办法》 77
（6）《支线航空补贴管理办法》 78
（7）大型飞机重大科技专项立项 79
1.4.6 民航工业发展规划分析 80
1.5 行业经济环境分析 81
1.5.1国际宏观经济环境 81
（1）美国经济温和增长，财政状况进一步好转 82
（2）日本政府经济政策效果显露，日本经济稳步复苏 83
（3）欧元区经济出现转机，复苏迹象逐步显现 84
（4）新兴经济体增速低位运行，巴西和南非表现抢眼 85
1.5.2 国内宏观经济环境 87
第2章：中国民用飞机制造产业链分析 96
2.1 民用飞机制造产业价值链分析 96
2.1.1 中国航空制造产业链分析 96
2.1.2 中国航空制造产业价值链 101
2.1.3 欧美民用飞机产业价值链 107
2.1.4 中国民用飞机产业价值链 110
2.2 民用飞机制造产业链上游分析 111
2.2.1 产业链上游行业影响分析 111
2.2.2 航空材料行业的发展分析 112
2.2.3 航空零部件行业发展分析 112
2.2.4 航空发动机行业发展分析 116
（1）各类航空发动机特性和应用 116
（2）各类航空发动机的市场占比 117
（3）全球航空发动机的市场格局 117
（4）民用航空发动机的市场需求 118
2.2.5 机载设备行业的发展分析 119
2.3 民用飞机制造关联产业分析 120
2.3.1 航空运输行业发展分析 120
（1）航空客运行业发展分析 120
（2）航空货运行业发展分析 121
（3）航空运输行业发展空间 121
2.3.2 航空机场行业发展分析 122
（1）航空机场行业发展趋势 122
（2）航空机场行业发展空间 123
2.3.3 航空租赁行业发展分析 124
（1）航空租赁行业发展现状 124
（2）航空租赁行业发展障碍 129
2.3.4 航空维修行业发展分析 131
（1）航空维修行业发展现状 131
（2）航空维修行业竞争状况 132
（3）航空维修行业发展前景 133
2.4 民机制造企业物料采购分析 134
2.4.1 企业物料采购发展分析 134
2.4.2 企业物料采购存在问题 134
（1）供应商的物料供应不够及时 134
（2）民机制造企业的物料采购偏高 135
（3）民机制造企业的供应链管理不完善 136
2.4.3 优化企业物料采购措施 136
（1）加强民机制造企业与供应商合作 136
（2）提高民机制造企业与供应商的信息化合作程度 137
（3）优化供应商管理库存的措施 137
2.4.4 企业物料采购保障措施 138
（1）完善民机制造企业的信息系统 138
（2）民机制造企业要对供应商进行绩效考核 138
第3章：中国民用飞机制造行业运营状况分析 140
3.1 中国民机制造行业发展历程 140
3.1.1 民用飞机制造行业发展历程 140
（1）仿制和测绘设计阶段——运7 140
（2）自行研制阶段——运10 142
（3）国际合作“三步走”阶段——MD-82/90、AE-10063 152
（4）改型研制阶段——新舟60 166
（5）自主研制新阶段——ARJ21 169
3.1.2 民用飞机制造行业发展特点 180
（1）高资本投入与高风险并存 180
（2）高附加值与高关联度共存 180
（3）高技术密集与人才的专有性共存 181
3.2 中国民机制造行业发展现状 181
3.2.1 民用飞机制造行业需求现状 181
3.2.2 民用飞机制造行业供给现状 182
3.2.3 民用飞机制造行业瓶颈分析 182
（1）体制瓶颈 182
（2）技术瓶颈 184
（3）人才瓶颈 190
3.2.4 民用飞机制造行业发展新模式 190
（1）“主承制商——供应商”模式 190
（2）供应链新模式 200
（3）服务型制造模式 206
3.2.5 国内民机制造企业面临的挑战 213
3.3 民机制造行业进出口市场分析 216
3.3.1 民用飞机制造行业出口情况 216
（1）2010-2015年出口总体情况分析 216
（2）2010-2015年出口产品结构分析 217
3.3.2 民用飞机制造行业进口情况 217
（1）2010-2015年进口总体情况分析 217
（2）2010-2015年进口产品结构分析 218
3.3.3 民用飞机制造行业出口前景分析 219
3.3.4 民用飞机制造行业进口前景分析 219
第4章：全球民用飞机制造行业竞争状况分析 221
4.1 全球民用飞机市场概况 221
4.1.1 全球航空格局变化状况 221
4.1.2 全球民用飞机市场概况 222
4.1.3 全球主要民用飞机市场分析 224
（1）美国民机制造业发展态势 224
（2）欧洲民机制造业发展态势 251
（3）巴西民机制造业发展态势 282
（4）俄罗斯民机制造发展态势 300
（5）加拿大民机制造发展态势 301
4.2 全球民用飞机市场分析 301
4.2.1 全球商用飞机市场分析 302
4.2.2 全球通用飞机市场分析 302
（1）全球通用航空机队规模分析 302
（2）全球通用航空产品结构分析 303
（3）全球通用飞机制造量及产值 304
4.3 全球四大民机制造商竞争分析 305
4.3.1 空客公司竞争力分析 305
（1）空客公司飞机订货量分析 306
（2）空客公司飞机交付量分析 306
（3）空客公司在华经营分析 307
（4）空客公司经营业绩分析 324
（5）空客公司竞争优势分析 324
（6）空客公司竞争战略分析 325
（7）空客公司发展动向分析 325
4.3.2 波音公司竞争力分析 326
（1）波音公司飞机订货量分析 326
（2）波音公司飞机交付量分析 327
（3）波音公司在华经营分析 328
（4）波音公司经营业绩分析 329
（5）波音公司竞争优势分析 329
（6）波音公司竞争战略分析 330
（7）波音公司发展动向分析 330
4.3.3 庞巴迪公司竞争力分析 331
（1）庞巴迪公司飞机交付/订单量分析 331
（2）庞巴迪公司在华经营分析 332
（3）庞巴迪公司竞争优势分析 332
（4）庞巴迪公司发展动向分析 333
4.3.4 巴西航空工业公司竞争力分析 334
（1）巴西航空工业公司飞机交付量分析 334
（2）巴西航空工业公司在华经营分析 334
（3）巴西航空工业公司竞争优势分析 335
（4）巴西航空工业公司发展动向分析 336
4.3.5 波音与空客的经营差异分析 337
4.4 全球民机制造对中国的启示 340
第5章：中国民用飞机制造行业产品市场分析 342
5.1 中国商用飞机需求市场分析 342
5.1.1 支线飞机市场需求分析 342
（1）支线航空市场概况分析 342
（2）支线航空市场地位分析 342
（3）支线航空机队规模分析 344
（4）支线飞机市场需求分析 345
（5）支线飞机采购政策支持 347
（6）支线飞机市场最新动向 349
5.1.2 干线飞机市场需求分析 351
（1）干线航空市场概况分析 351
（2）干线飞机采购策略分析 352
（3）干线飞机采购政策支持 353
（4）干线飞机市场最新动向 355
5.2 中国通用飞机需求市场分析 356
5.2.1 中国通用飞机总体需求分析 356
（1）通用航空发展现状分析 356
（2）通用航空机队规模分析 359
（3）通航行业变化趋势分析 360
（4）通用航空产业机遇分析 361
5.2.2 中国农业用机市场需求分析 362
5.2.3 中国工业用机市场需求分析 364
（1）海洋石油服务市场分析 364
（2）空中救援市场需求分析 365
（3）工业用机市场前景预测 366
5.2.4 中国私人消费市场需求分析 366
（1）私人消费市场特点分析 366
（2）私人消费细分市场分析 368
（3）中国私人飞机市场分析 370
（4）私人消费市场前景分析 370
5.2.5 通用飞机制造领先企业分析 371
5.3 中国分类型民用飞机市场分析 373
5.3.1 运式系列飞机市场分析 374
5.3.2 新舟系列飞机市场分析 376
（1）新舟60飞机的研发 376
（2）新舟60的使用情况 377
（3）新舟60订单量分析 378
（4）新舟600的研发进展 379
（5）新舟600订购及使用情况 379
（6）新舟600产能及需求预测 380
（7）新舟700研发情况 381
5.3.3 ARJ21飞机市场分析 382
（1）ARJ21的研发情况 382
（2）ARJ21的市场定位 383
（3）ARJ21的竞争优势 384
（4）ARJ21存在的局限 385
（5）ARJ21订单量分析 386
（6）ARJ21项目的意义 386
5.3.4 ERJ145飞机市场分析 389
（1）ERJ145的生产情况 389
（2）ERJ145的使用情况 389
（3）ERJ145的订购情 390
5.3.5 C919大型客机市场分析 391
5.4 中国大飞机核心部件市场分析 392
5.4.1 大飞机核心部件结构价值分析 392
（1）机体部件价值量分析 392
（2）机载设备价值量分析 393
（3）发动机价值量分析 393
（4）标准件及其它部件价值量分析 394
5.4.2 大飞机核心部件供应商分析 395
（1）机体部件供应商分析 395
（2）机载设备供应商分析 396
（3）发动机供应商分析 398
（4）标准件及其它部件供应商 400
（5）大飞机材料供应商分析 400
5.4.3 大飞机核心部件采购策略分析 403
第6章：中国大飞机制造行业发展战略及建议 407
6.1 中国大飞机发展概况分析 407
6.1.1 中国大飞机相关概述 407
6.1.2 中国大飞机市场概况 407
6.1.3 中国大飞机产业布局 408
6.1.4 中国分类大飞机市场 411
（1）巨型民用飞机市场 411
（2）宽体民用飞机市场 411
（3）窄体民用飞机市场 413
6.1.5 大飞机产业发展困境 415
6.1.6 大飞机产业发展瓶颈因素 418
6.1.7 对中国大型民用飞机的思考 427
6.2 国外大飞机发展的借鉴与启示 427
6.2.1 大型民用飞机产业的世界格局 428
6.2.2 国外大型民机发展的成功经验 429
（1）美国大飞机产业政策与波音的成功 429
（2）欧盟大飞机产业政策与空客的成功 436
6.2.3 国外支线飞机产业的成功经验 439
（1）巴西飞机产业政策与巴西航空工业公司的成功 439
（2）加拿大飞机产业政策与庞巴迪的成功 442
6.2.4 国外大飞机产业发展的失败教训 445
（1）印尼大飞机产业发展的惨败 445
（2）前苏联大飞机产业的“折戟” 446
（3）俄罗斯飞机产业发展的新思路 447
6.2.5 各国大飞机产业发展的经验总结 447
（1）政府扶持产业政策 448
（2）大飞机的重组整合 449
（3）市场导向战略定位 449
（4）自主创新科研体系 450
6.3 大飞机产业竞争力要素条件 451
6.3.1 大飞机产业的竞争力理论 451
（1）波特的竞争优势理论 451
（2）大飞机产业的竞争优势 453
6.3.2 大飞机产业发展环境分析 454
（1）生产要素条件分析 454
（2）产业市场需求分析 455
（3）相关辅助产业分析 456
（4）产业竞争战略分析 457
（5）政府政策支持分析 458
6.4 中国大飞机产业的战略选择 459
6.4.1 中国发展大飞机产业的意义 460
（1）优化重组航空工业产业结构 460
（2）推动科技进步和国民经济发展 460
（3）提升产业竞争力和综合国力 461
6.4.2 大飞机产业发展的影响因素 462
（1）新产业组织理论分析框架 462
（2）产业发展的基本影响因素 463
（3）产业自主创新与技术能力 464
（4）产业发展的影响机理模型 465
6.4.3 大飞机产业发展的核心问题 467
（1）“技术”与“市场” 467
（2）“自主”与“引进” 467
（3）“干线”和“支线” 468
（4）“军机”和“民机” 468
（5）“体制”和“机制” 469
（6）“投入”和“产出” 469
6.4.4 大飞机国际合作搏弈模型 470
（1）国际合作搏弈模型建立 470
（2）国际合作战略结果分析 476
6.4.5 大飞机产品营销策略分析 477
6.4.6 中国大飞机产业发展战略分析 485
（1）政府职能——扶持政策 485
（2）产业组织——大规模企业 486
（3）企业行为——竞争战略 487
（4）自主创新——核心能力 488
6.5 中国大飞机产业发展的政策建议 491
6.5.1 强化政府扶持职能 491
6.5.2 整合重组产业组织 493
6.5.3 构建市场化经营体制 495
6.5.4 完善自主创新体系 498
第7章：中国民用飞机制造行业转包业务分析 504
7.1 民机制造业转包业务发展概况 504
7.1.1 波音公司转包业务的发展 504
7.1.2 空客公司转包业务的发展 505
7.1.3 其他公司转包业务的发展 506
7.2 中国民机转包业务现状分析 507
7.2.1 中国民机转包业务概况 508
（1）中国民机转包业务的发展 508
（2）中国民机转包业务的优势 509
7.2.2 中国民机转包业务的阶段分析 509
7.2.3 中国民机转包业务市场格局 510
7.2.4 民机发动机行业转包生产分析 510
（1）发动机行业国际转包生产情况 510
（2）中航工业发动机转包生产情况 511
7.3 中国民机转包业务的层级提升 513
7.3.1 民机转包业务效益分析 513
7.3.2 民机转包生产制造技术提高 513
7.3.3 中国民机转包业务的层级提升 515
7.4 中国民机转包业务的发展前景 518
7.4.1 中国获得民机转包业务的影响因素 518
7.4.2 2012年中国可获得的转包额估算 519
（1）根据国内干线飞机市场需求估算 519
（2）根据国际航空制造业市场变化估算 520
（3）中国民机转包业务盈利能力及趋势 521
第8章：中国民用飞机制造行业领先企业经营分析 523
8.1 中国民用飞机生产企业经营分析 523
8.1.1 中国商用飞机有限责任公司经营分析 523
（1）企业发展简况分析 523
（2）主要经济指标分析 523
（3）企业盈利能力分析 525
（4）企业运营能力分析 526
（5）企业偿债能力分析 527
（6）企业发展能力分析 528
（7）企业组织架构分析 529
（8）企业研发与生产能力分析 530
（9）企业经营状况优劣势分析 532
（10）企业最新发展动向分析 533
8.1.2 中国航空科技工业股份有限公司经营分析 533
（1）企业发展简况分析 533
（2）主要经济指标分析 534
（3）企业盈利能力分析 536
（4）企业运营能力分析 537
（5）企业偿债能力分析 538
（6）企业发展能力分析 538
（7）企业组织架构分析 539
（8）企业产品结构分析 540
（9）企业经营状况优劣势分析 545
8.1.3 中航飞机股份有限公司经营分析 546
（1）企业发展简况分析 546
（2）主要经济指标分析 546
（3）企业盈利能力分析 551
（4）企业运营能力分析 553
（5）企业偿债能力分析 555
（6）企业发展能力分析 556
（7）企业产品结构及新产品动向 557
（8）企业销售渠道与网络 557
（9）企业经营状况优劣势分析 558
（10）企业最新发展动向分析 560
8.1.4 沈阳飞机工业（集团）有限公司经营分析 560
（1）企业发展简况分析 560
（2）企业产销能力分析 561
（3）企业盈利能力分析 562
（4）企业运营能力分析 563
（5）企业偿债能力分析 564
（6）企业发展能力分析 565
（7）企业组织架构分析 566
（8）企业产品结构分析 566
（9）企业研发与生产能力分析 567
（10）企业销售渠道与网络 568
（11）企业经营状况优劣势分析 568
（12）企业最新发展动向分析 569
8.1.5 成都飞机工业（集团）有限责任公司经营分析 569
（1）企业发展简况分析 570
（2）企业产销能力分析 571
（3）企业盈利能力分析 572
（4）企业运营能力分析 573
（5）企业偿债能力分析 574
（6）企业发展能力分析 575
（7）企业研发与生产能力分析 576
（8）企业经营状况优劣势分析 580
（9）企业最新发展动向分析 580
8.2 中国民用飞机核心部件生产企业个案分析 581
8.2.1 成都发动机（集团）有限公司经营情况分析 581
（1）企业发展简况分析 581
（2）主要经济指标分析 582
（3）企业盈利能力分析 586
（4）企业运营能力分析 588
（5）企业偿债能力分析 589
（6）企业发展能力分析 591
（7）企业产品结构分析 591
（8）企业经营优劣势分析 591
（9）企业最新发展动向分析 592
8.2.2 贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司经营情况分析 592
（1）企业发展简况分析 592
（2）企业组织架构分析 592
（3）企业销售渠道与网络 593
（4）企业产品结构分析 593
（5）企业经营优劣势分析 593
（6）企业最新发展动向分析 594
8.2.3 哈尔滨东安发动机（集团）有限公司经营情况分析 594
（1）企业发展简况分析 594
（2）主要经济指标分析 594
（3）企业盈利能力分析 598
（4）企业运营能力分析 600
（5）企业偿债能力分析 601
（6）企业发展能力分析 602
（7）企业研发能力分析 603
（8）企业销售渠道与网络 604
（9）企业产品结构分析 604
（10）企业经营优劣势分析 604
（11）企业最新发展动向分析 606
8.2.4 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司经营情况分析 606
（1）企业发展简况分析 606
（2）主要经济指标分析 606
（3）企业盈利能力分析 608
（4）企业运营能力分析 609
（5）企业偿债能力分析 610
（6）企业发展能力分析 611
（7）企业销售渠道与网络 612
（8）企业产品结构分析 612
（9）企业经营优劣势分析 613
（10）企业最新发展动向分析 614
8.2.5 西安航空发动机（集团）有限公司经营情况分析 615
（1）企业发展简况分析 615
（2）主要经济指标分析 615
（3）企业盈利能力分析 620
（4）企业运营能力分析 622
（5）企业偿债能力分析 623
（6）企业发展能力分析 625
（7）企业销售渠道与网络 625
（8）企业产品结构分析 626
（9）企业经营优劣势分析 626
8.2.6 中航航空电子设备股份有限公司经营情况分析 627
（1）企业发展简况分析 627
（2）主要经济指标分析 627
（3）企业盈利能力分析 632
（4）企业运营能力分析 634
（5）企业偿债能力分析 636
（6）企业发展能力分析 637
（7）企业产品结构分析 638
（8）企业研发与生产能力分析 638
（9）企业经营状况优劣势分析 639
8.3 中国民用飞机制造研究单位分析 640
8.3.1 贵州贵航飞机设计研究所 640
（1）企业发展简况分析 640
（2）企业研究领域分析 640
（3）企业技术能力分析 640
（4）企业资质水平分析 641
（5）企业主要产品分析 641
8.3.2 中国飞机强度研究所 641
（1）企业发展简况分析 641
（2）企业研究领域分析 641
（3）企业技术能力分析 642
（4）企业资质水平分析 642
（5）企业主要产品分析 642
8.3.3 中国特种飞行器研究所 642
（1）企业发展简况分析 642
（2）企业研究领域分析 642
（3）企业技术能力分析 643
（4）企业资质水平分析 643
（5）企业主要产品分析 643
（6）企业最新发展动向 644
8.3.4 中国直升机设计研究所 644
（1）企业发展简况分析 644
（2）企业研究领域分析 644
（3）企业技术能力分析 644
（4）企业资质水平分析 646
（5）企业主要产品分析 646
（6）企业最新发展动向 647
8.3.5 中国航空工业第一集团公司第一飞机设计研究院 647
（1）企业发展简况分析 647
（2）企业研究领域分析 647
（3）企业技术能力分析 648
（4）企业资质水平分析 648
（5）企业主要产品分析 648
第9章：中国民用飞机制造行业风险分析及前景预测 649
9.1 中国民机制造行业投资风险分析 649
9.1.1 民机制造行业政策风险分析 649
9.1.2 民机制造行业竞争风险分析 649
9.1.3 民机制造行业技术风险分析 650
9.1.4 民机制造行业运营风险分析 650
9.2 中国民用飞机制造行业投资分析 651
9.2.1 民用飞机制造行业投资特性 651
（1）行业高投入特性 651
（2）行业高壁垒特性 651
（3）行业高盈亏平衡点 651
9.2.2 民用飞机制造行业投资规模 652
9.2.3 民用飞机制造行业投资机会 652
（1）行业重点投资领域分析 652
（2）短期可见商业投资机会 653
9.2.4 民用飞机制造行业投资动向 654
9.2.5 民用飞机制造行业投资策略 655
9.3 中国民用飞机制造行业融资分析 656
9.3.1 民机制造行业融资结构分析 656
9.3.2 民机制造行业银行贷款授信 658
9.3.3 民机制造行业融资租赁动态 658
9.4 民用飞机制造市场前景预测 664
9.4.1 全球民用飞机制造市场前景预测 664
9.4.2 中国民用飞机市场前景预测 669
（1）中国民用客机市场前景预测 670
（2）中国民用货机市场前景预测 670
（3）中国通用飞机市场前景预测 672
图表目录
图表1 GDP环比增长速度 33
图表2 2009-2015年民航运输总周转量 34
图表3 2009-2015年民航旅客运输量 35
图表4 2009-2015年民航货邮运输量 36
图表5 2009-2015年民航运输机场旅客吞吐量 36
图表6 2015年机场旅客吞吐量按地区分布 37
图表7 2009-2015年民航运输机场货邮吞吐量 37
图表8 2015年机场货邮吞吐量按地区分布 37
图表9 2009-2015年民航运输机场起降架次 38
图表10 2015年旅客吞吐量100万人次以上的机场数量 38
图表11 2015年货邮吞吐量万吨以上的机场数量 39
图表12 2015年各地区运输机场数量 39
图表13 2015年我国定期航班条数及里程 39
图表14 2015年各航空（集团）公司运输总周转量比重 41
图表 15 我国民机制造产业行业所处生命周期示意图 44
图表 16 行业生命周期、战略及其特征 45
图表 17 2011 年-2014年美日欧 GDP 走势 82
图表 18 2012 年-2015年12月美国 PMI 走势 83
图表 19 2012 年-2015年12月日本 PMI 走势 84
图表 20 2012 年-2015年12月欧元区 PMI 走势 85
图表 21 2011 年-2015年四季度年新兴经济体 GDP 走势 85
图表 22 2012年国内生产总值初步核算数据 88
图表23 2006-2012年我国国内生产总值及其增长速度 89
图表24 2015年1-4季度国内生产总值初步核算数据 89
图表 25 我国 CPI、PPI 及 PPIRM 走势图 91
图表 26 2012年7月-2015年12月我国PMI走势 92
图表 27 2015年前三季度我国PMI分类指数情况 93
图表 28 航空制造业的全球价值链“微笑曲线” 110
图表 29 各类航空发动机的特性与应用 116
图表 30 各类航空发动机的市场份额 117
图表 31 2015年1-12月中国进口飞机477架 216
图表 32 我国民用飞机出口结构分析 217
图表 33 2012年中国飞机进口数量及金额 218
图表 34 我国民用飞机进口结构分析 219
图表 35 2031年全球干线飞机市场飞机类型预测（单位：架） 223
图表 36 2031年全球干线飞机市场地区构成预测（单位：架） 224
图表 37 全球主要国家通用航空机队规模（单位：万架） 303
图表 38 2009-2015年全球通用飞机制造量及产值 304
图表 39 2009 -2015年我国通用航空飞行量及主要发展阶段示意 356
图表 40 主要通用飞机制造商及研发生产机型 372
图表 41 机载设备品类繁多 393
图表 42 发动机是飞机的心脏 394
图表 43 ARJ21机体部件主要由中航工业旗下公司承制 395
图表 44 大飞机机体构件供应商分解 396
图表 45 ARJ21 机载设备由国外厂商供应 397
图表 46 大飞机系统供应商（红色为已正式签约） 397
图表 47 发动机市场寡头垄断 398
图表 48 大飞机发动机及相关部件供应商 399
图表 49 标准件及其它相关部件 400
图表 50 飞机材料构成分析 401
图表 51 复合材料应用越来越广 401
图表 52 大飞机材料供应商 402
图表 53 2009-2014波音公司研发费用和营业收入表 435
图表 54 波特的产业竞争力“钻石体系”模型 451
图表 55 2013年波音、欧洲宇航防务和中国航空工业产品总销售额 460
图表 56 产业发展模式的基本影响因素及相互关系 464
图表 57 大飞机产业发展的影响机理模型 467
图表 58 “竞争－竞争”型动态博弈与“合作－合作”型动态博弈下的利润分配 475
图表 59 技术创新的不同路径 489
图表 60 产业技术创新战略比较 490
图表 61 主制造商-供应商运作模式 497
图表 62 “运10”、波音和空客三个平台的技术能力发展趋势 500
图表 63 中航工业航空发动机转包生产情况 512
图表 64 近4年中国商用飞机有限责任公司流动资产周转次数变化情况 523
图表 65 近4年中国商用飞机有限责任公司流动资产周转次数变化情况 523
图表 66 近4年中国商用飞机有限责任公司产权比率变化情况 524
图表 67 近4年中国商用飞机有限责任公司产权比率变化情况 524
图表 68 近4年中国商用飞机有限责任公司销售毛利率变化情况 525
图表 69 近4年中国商用飞机有限责任公司销售毛利率变化情况 525
图表 70 近4年中国商用飞机有限责任公司资产负债率变化情况 526
图表 71 近4年中国商用飞机有限责任公司资产负债率变化情况 526
图表 72 近4年中国商用飞机有限责任公司总资产周转次数变化情况 527
图表 73 近4年中国商用飞机有限责任公司总资产周转次数变化情况 527
图表 74 近4年中国商用飞机有限责任公司固定资产周转次数情况 528
图表 75 近4年中国商用飞机有限责任公司固定资产周转次数情况 528
图表 76 中国商用飞机有限责任公司组织架构分析 529
图表 77 中国航空科技工业股份有限公司负债能力分析 534
图表 78 中国航空科技工业股份有限公司盈利能力分析 536
图表 79 中国航空科技工业股份有限公司运营能力分析 537
图表 80 中国航空科技工业股份有限公司偿债能力分析 538
图表 81 中国航空科技工业股份有限公司发展能力分析 538
图表 82 中国航空科技工业股份有限公司组织架构分析 539
图表 83 中航飞机股份有限公司负债能力分析 547
图表 84 中航飞机股份有限公司利润能力分析 550
图表 85 中航飞机股份有限公司盈利能力分析 552
图表 86 中航飞机股份有限公司运营能力分析 553
图表 87 中航飞机股份有限公司偿债能力分析 555
图表 88 中航飞机股份有限公司发展能力分析 556
图表 89 近4年沈阳飞机工业（集团）有限公司流动资产周转次数变化情况 561
图表 90 近4年沈阳飞机工业（集团）有限公司流动资产周转次数变化情况 561
图表 91 近4年沈阳飞机工业（集团）有限公司产权比率变化情况 562
图表 92 近4年沈阳飞机工业（集团）有限公司产权比率变化情况 562
图表 93 近4年沈阳飞机工业（集团）有限公司销售毛利率变化情况 562
图表 94 近4年沈阳飞机工业（集团）有限公司销售毛利率变化情况 563
图表 95 近4年沈阳飞机工业（集团）有限公司资产负债率变化情况 563
图表 96 近4年沈阳飞机工业（集团）有限公司资产负债率变化情况 564
图表 97 近4年沈阳飞机工业（集团）有限公司总资产周转次数变化情况 564
图表 98 近4年沈阳飞机工业（集团）有限公司总资产周转次数变化情况 565
图表 99 近4年沈阳飞机工业（集团）有限公司固定资产周转次数情况 565
图表 100 近4年沈阳飞机工业（集团）有限公司固定资产周转次数情况 566
图表 101 近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司流动资产周转次数变化情况 571
图表 102 近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司流动资产周转次数变化情况 571
图表 103 近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司产权比率变化情况 572
图表 104 近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司产权比率变化情况 572
图表 105 近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司销售毛利率变化情况 572
图表 106 近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司销售毛利率变化情况 573
图表 107 近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司资产负债率变化情况 573
图表 108 近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司资产负债率变化情况 574
图表 109 近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司总资产周转次数变化情况 574
图表 110 近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司总资产周转次数变化情况 575
图表 111 近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司固定资产周转次数情况 575
图表 112 近4年成都飞机工业（集团）有限责任公司固定资产周转次数情况 576
图表 113 成都发动机（集团）有限公司负债能力分析 582
图表 114 成都发动机（集团）有限公司利润能力分析 584
图表 115 成都发动机（集团）有限公司盈利能力分析 586
图表 116 成都发动机（集团）有限公司运营能力分析 588
图表 117 成都发动机（集团）有限公司偿债能力分析 589
图表 118 成都发动机（集团）有限公司发展能力分析 591
图表 119 哈尔滨东安发动机（集团）有限公司负债能力分析 594
图表 120 哈尔滨东安发动机（集团）有限公司利润能力分析 597
图表 121 哈尔滨东安发动机（集团）有限公司盈利能力分析 598
图表 122 哈尔滨东安发动机（集团）有限公司运营能力分析 600
图表 123 哈尔滨东安发动机（集团）有限公司偿债能力分析 601
图表 124 哈尔滨东安发动机（集团）有限公司发展能力分析 603
图表 125 近4年沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司流动资产周转次数变化情况 606
图表 126 近4年沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司流动资产周转次数变化情况 607
图表 127 近4年沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司产权比率变化情况 607
图表 128 近4年沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司产权比率变化情况 607
图表 129 近4年沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司销售毛利率变化情况 608
图表 130 近4年沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司销售毛利率变化情况 608
图表 131 近4年沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司资产负债率变化情况 609
图表 132 近4年沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司资产负债率变化情况 609
图表 133 近4年沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司总资产周转次数变化情况 610
图表 134 近4年沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司总资产周转次数变化情况 610
图表 135 近4年沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司固定资产周转次数情况 611
图表 136 近4年沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司固定资产周转次数情况 611
图表 137 西安航空发动机（集团）有限公司负债能力分析 615
图表 138 西安航空发动机（集团）有限公司利润能力分析 618
图表 139 西安航空发动机（集团）有限公司盈利能力分析 620
图表 140 西安航空发动机（集团）有限公司运营能力分析 622
图表 141 西安航空发动机（集团）有限公司偿债能力分析 623
图表 142 西安航空发动机（集团）有限公司发展能力分析 625
图表 143 中航航空电子设备股份有限公司负债能力分析 627
图表 144 中航航空电子设备股份有限公司利润能力分析 631
图表 145 中航航空电子设备股份有限公司盈利能力分析 632
图表 146 中航航空电子设备股份有限公司运营能力分析 634
图表 147 中航航空电子设备股份有限公司偿债能力分析 636
图表 148 中航航空电子设备股份有限公司发展能力分析 637
图表 149 2016-2021年民机制造行业同业竞争风险及控制策略 649
图表 150 民用飞机制造项目投资时应注意的问题 656
