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1月挖机销量保持增长,社融增长、基建补短板对工程机械形成支撑。据中国工程机械工业协会统计,2019年1月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机11756台,同比增长10%。其中国内市场销量10142台,同比增长6.2%;出口1614台,同比增长42%,保持增长。根据央行数据,1月新增贷款3.23万亿,m2同比增长8.4%,社融增长与基建补短板对工程机械需求形成支撑,预计挖机整体需求平稳、销量窄幅波动。同时,我们判断,整机龙头的竞争优势将进一步强化,行业集中度有望持续提升;核心部件国产化进程加不断加快,特别是下游应用面广泛的液压零部件有望超越整机行业增速。
opec+减产及委瑞内拉等产能下降驱动油价上涨,油服行业景气度将持续:2019年2月15日,布伦特原油期货结算价66.25美元/桶,周涨幅5.58%。opec+1月减产80万桶/日,预计将进一步减产,驱动油价上涨。同时,根据中海油、中石油2019年工作会议等内容,2019年有望持续加大资本开支。其中,中海油2019年资本支出预算总额为700亿-800亿元,其中勘探、开发和生产资本化支出分别占约20%、59%和19%;中石油2019年国内勘探开发投资运行方案同比增长25%,其中风险勘探投资增长4倍。我们判断,勘探、开发投资将成为2019年油公司工作重点,叠加国家能源战略安全需求,未来两年油服公司有望步入较长的上行周期。
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酷特智能拥有国内领先的互联网工厂，每年都会接待大量的企业参观学习，但其中大多是南方企业，在她看来，目前南方不少民营企业都在主动寻求产业的升级改造，相比之下，省内企业理念上有一定差距。“只有政府对民营企业主进行理念培育引导，才能使民营企业清楚自己所在行业的未来是什么样子。”张兰兰认为，推动制造业民企发展，关键是更新企业家的理念，因此她希望政府能够出台更具体的措施和更接地气的政策，通过各种宣传，帮助企业家升级经营理念。
同时，从新旧动能转换的角度，张兰兰还认为传统企业转型中要量力而行，统筹考虑，避免出现盲目上马项目的错误。“有不少民营企业家被外界信息误导，在条件不成熟的情况下直接用机器人取代产业工人，但这仅仅解决的是生产效率方面存在的问题，并不能完成新旧动能转换。生产过剩导致库存积压，长此以往的恶性循环导致了品牌的日渐式微。
